Ведь вся история нападок на Huawei - это про лидерство компании во внедрении 5G. В Huawei более трети всех существующих патентов на инфраструктуру 5G, помимо того, что большая часть контрактов на строительство таких сетей принадлежит этой китайской компании. В понимании американских чиновников 5G - это технология, что преобразует нашу жизнь, экономику государств и дает принципиально новые возможности. Страны, которые получат первыми 5G, развернут сети в крупных городах, обеспечат себе рост экономики, появление новых рабочих мест, приток внешнего капитала. Например, именно 5G поможет создать умные города, управляемые извне дороги, машины с автопилотом, который будет полагаться на данные инфраструктуры вокруг. В Америке инвесторы уже сегодня ждут это будущее и вкладывают миллиарды долларов в компании, которые потенциально могут стать значимыми при таком сценарии развития мира. Тот же Uber - это не про такси как таковое, это про возможность изменить всю отрасль перевозок, как обычных, так и грузовых. И в этом нарративе живет не только крупный бизнес, но и политики. В прошлом страны и политики делили географические пространства, сегодня это раздел цифровых технологий, создание неодинаковых условий для разных стран и пространств.
Может ли страна, не имеющая современного телекома, претендовать на экономический рост? Пожалуй, что нет. Начинает играть роль скорость прохождения сигнала, условный термин, который описывает связность разных точек на карте, возможность передать не только товар из точки А в точку Б, но массив информации. В простейшем случае это может быть тот же фильм или сериал, что вы смотрите - насколько быстро вы можете его загрузить на свой планшет или смартфон. Например, в Лондоне у меня на это уходит порядка десяти-пятнадцати минут, дома в Москве - всего пара минут, и все по мобильной сети. Это хороший пример, сколько проходит времени от момента, когда я решил посмотреть фильм, до того, когда я могу начать его смотреть. Идеальная ситуация будущего и развития телекома выглядит так, что скорость доступа к любой информации одинакова из разных точек вашей страны, словно эти данные хранятся на локальном диске. И мы уверенно движемся к таким возможностям. Если пофантазировать, такое развитие телекома вкупе с 3D-печатью сделает возможным создание условных фабрик в любой точке планеты по мере надобности и желания. Да, товары на таких 3D-фабриках будут дороже, но экономия выйдет на логистике, скорости развертывания, а также возможности производства вне серии, вплоть до одного экземпляра чего-либо. И без телекома тут никак не обойтись.
Вот в этом будущем США видят себя как мирового лидера, который контролирует все ключевые технологии, разрешает или запрещает странам развиваться, использует для этого свои ресурсы. Если посмотреть на то, как последовательно США уничтожают любые технологии и компании, что в перспективе могут бросить вызов их лидерству в IT, то легко поверить в то, что план на будущее именно такой. Например, вспомните, как убивали Nokia, мобильное подразделение компании продали Microsoft. Стивен Элоп выполнил роль троянского коня, который последовательно уничтожал Symbian как возможного конкурента для Google или Apple. Фактически создавали ситуацию, при которой рынок смартфонов, также как и рынок операционных систем для ПК, де-факто контролирует только одна страна. Еще можно принять в расчет системы проектирования микросхем и процессоров, сложные программные комплексы для создания и тестирования электроники, чтобы картина получилась полной. Сегодня США доминируют на рынке IT, это очевидно. Практически ни один продукт не создается без тех или иных технологий, что относятся к американским компаниям.
Китай практически с паранойей относится к собственной безопасности, в том числе в области компьютерных технологий. Отказ от допуска многих глобальных сервисов на свою территорию, закрытие страны для того же Play Market от Google и другие ограничения выглядели в прошлом достаточно смешно, мы верили в то, что строим глобальный мир, а Земля становится одной большой деревней. Это была ошибка, так как текущая торговая война затрагивает все страны без исключения и повлияет на мировой порядок вещей. Так как США хотят сохранить максимальные возможности для давления на внешние страны, они пытаются уничтожить всех, кто потенциально представляет для них опасность, и Huawei - один из таких игроков. Да, это политика, но она определяет все, что происходит в телекоме сегодня.
В США не смогли убедить другие страны отказаться от оборудования Huawei для 5G, запретить его закупки и использование. Даже Великобритания не пошла на это, ввела жесткие ограничения, но не закрыла для Huawei рынок. В Германии ситуация для США еще хуже, а именно на эту страну ориентируются другие члены Евросоюза. Первая попытка ограничить экспансию Huawei провалилась, и текущие события - это следующий подход к снаряду.
Санкции против Huawei затрудняют компании создание любого продукта, исключений тут нет. Формально Huawei не может заменить Windows, не может заменить сервера, многие компоненты, что созданы с участием патентов американских компаний. Это невозможно в принципе. У Китая нет аналогичного количества патентов в электронике, а тем более в софте, как системном, так и прикладном. Но Китай обладает целым рядом наработок в перспективных областях, чего нет в США и где страна отстает - электромобили, дроны, системы видеонаблюдения, телеком и 5G. И можно предположить, что Китай может ответить ровно тем же, запретом на использование в США тех или иных технологий, которые принадлежат Huawei. Это патовая ситуация, в которой проигрывают все без исключения. Оборудование для инфраструктуры производится практически целиком в Китае, перенести эти производства куда-то еще возможно, но это процесс, который может занять годы, в некоторых случаях это 5-6 лет как минимум. Сформировать рабочие цепочки поставщиков крайне сложно, и это влетит любой стране в копеечку. У меня нет сомнений, что если такая задача станет стратегической для США, страна сможет ее решить. Но не быстро, и это будет стоить очень много для обычных людей, не даст экономике расти.
Все более реальным выглядит сценарий, когда мир разделится на два лагеря. Те, кто закроют глаза на санкции США относительно Huawei и начнут внедрять сети 5G, так как они сулят слишком большие преимущества, и те, кто эти санкции поддержит. Китай будет играть в правовом поле США, надежд на то, что они смогут там что-то выиграть, нет, это утопия. Но история интересна другим - они ограничат доступ американских компаний к 5G. Фактически скажут, что Qualcomm и другие нарушают патенты Huawei и ряда других компаний, а затем под этим предлогом не дадут ничего производить на своей территории. Это удар и по собственному производству, но текущая торговая война переходит в плоскость борьбы за будущее и то, кто и что будет представлять из себя в этом будущем. И Китай явно не собирается сдаваться.
Возможный сценарий давления на операторов во всем мире, который могут применить в США, выглядит как запрет на покупку инфраструктуры Huawei, если компании представлены на американском фондовом рынке. И это причина, по которой российские операторы уходят с внешних фондовых рынков, они предвидели подобные риски и пытаются их нивелировать. Это тенденция на антиглобализацию, и подобные действия будут предпринимать компании в разных секторах экономики, просто телеком стал одним из первых.
В Huawei разослали внутреннее письмо, в котором есть несколько важных и ключевых моментов, но надо понимать, что это своего рода агитка для сотрудников внутри Китая. Первое и главное, что звучит в письме и проходит красной нитью, - компания давно предполагала такое экстремальное развитие событий и для этого подготовила целый комплекс мероприятий. Какие ответные шаги предпримет Huawei, что это будет, непонятно.
Вполне четко прозвучало, что замещение американских технологий внутри Huawei пройдет без особых сложностей, компания готова к этому и имеет все необходимое. Насколько это правда, мы узнаем в ближайшие недели, когда американские корпорации начнут отключать Huawei, заморозят сотрудничество.
Особую пикантность ситуации придает то, что в Лондоне во вторник состоится анонс флагмана линейки Honor, он работает на Android. По всем расчетам выходит, что примерно во вторник Google должна объявить Huawei о том, что не может более предоставлять Android с GMS. Китай занял жесткую позицию в торговой войне с США, и Huawei будет просто действовать в этом же русле. Мне очень интересно увидеть, что сможет противопоставить Huawei ограничениям, наложенным США, и насколько компания на практике готова к ним.
Но пока выходит так, что действия США продемонстрировали большинству стран, что необходима независимость в IT, как результат, деглобализация будет набирать обороты. Развитие китайского сценария для Android, когда отдельные страны начнут запрещать те или иные сервисы, станет реальностью. Точнее, страны будут создавать свои, альтернативные сервисы и требовать, чтобы софт для Android не был привязан к GMS. Это довольно легко сделать, и это подрывает модель Google для приложений. Но компания может благодарить за это политиков в США, так как они запустили эти процессы. Рынок ждет период больших встрясок, и то, что происходит с Huawei, - это только цветочки, процессы дезинтеграции будут набирать обороты, и страны будут делиться на различные блоки, коалиции, в том числе по тому, кто и какое оборудование использует в телекоме. Ситуация сложнейшая, будем наблюдать за тем, как она развивается.
В Китае тем временем возмущение обычных людей действиями США приобретает стихийный характер, в социальной сети Weibo появилось множество призывов бойкотировать американские товары, включая технику от Apple. И если после ареста финансового директора Huawei в Канаде такой бойкот не приобрел массового характера, распространился на сотрудников нескольких компаний, включая Huawei, то сейчас это выглядит намного более спонтанной, эмоциональной реакцией. И она массовая, безо всяких скидок. Пока до погромов магазинов с американскими товарами дело не дошло, но не исключаю, что отношения между Китаем и США настолько ухудшатся, что мы увидим в новостях и такое. Будет очень интересно посмотреть на результаты второго квартала, в котором будут май и июнь для Apple, уверен, что продажи в Китае сократятся, и достаточно заметно. Производственная цепочка Apple является одной из самых уязвимых из-за торговой войны, и если Китай нанесет удар по Apple в этом году, то компания просто исчезнет. И то, что внутри Китая этот вариант рассматривается как симметричный ответ на удар по Huawei, не секрет.